以提升企業(yè)價值為最終目標,確定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略;以企業(yè)自身的實力和現(xiàn)金流為核心,合理評估企業(yè)自身價值,確定合理的并購目標,并對目標企業(yè)所從事的業(yè)務(wù)、資源狀況、經(jīng)營效益、管理制度、企業(yè)文化等各方面進行詳細界定,保障并購重組過程中企業(yè)價值得到提升。
通過自身積累的客戶資源和各種數(shù)據(jù)庫,搜索符合收購標準的公司,篩選和確定最佳候選入圍名單,對已知公司買家和已知賣家進行匹配。作為財務(wù)顧問,制定交易雙方進行接洽的策略,并根據(jù)實際情況安排引見,使雙方進一步深入了解并購對各自企業(yè)帶來的利弊影響,深入討論初步的并購方案,促成雙方并購意向。
對目標企業(yè)所處行業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢進行研究,對企業(yè)的競爭力進行研究,主要包括財務(wù)和業(yè)務(wù)兩部分的研究,其中財務(wù)部分又以財務(wù)業(yè)績、資產(chǎn)負債表和損益表、產(chǎn)品需求及生產(chǎn)能力估計和企業(yè)潛在的規(guī)模經(jīng)濟為主要研究對象,業(yè)務(wù)部分以定價、產(chǎn)品生命周期、產(chǎn)品組合、分銷渠道、市場路線、未來競爭力等為主要調(diào)查對象。
擬定談判策略,協(xié)助客戶編寫意向書、諒解備忘錄等正式文件,代表客戶與目標進行充分溝通,促進雙方認同并同意進行交易,簽署投資協(xié)議,并準備審批性文件等資料。
幫助客戶完成并購相關(guān)資金的安排,在必要的情況下,利用自身資源幫助客戶進行并購融資。推進文件審批、資金劃轉(zhuǎn)、資產(chǎn)交割等程序性工作,完成交易。
根據(jù)企業(yè)出現(xiàn)的具體情況,將協(xié)助新企業(yè)制定新的發(fā)展規(guī)劃,分析企業(yè)潛在的生產(chǎn)能力。幫助企業(yè)整合現(xiàn)有人員結(jié)構(gòu),并對企業(yè)資產(chǎn)進行合理的剝離、分拆和整合,協(xié)助企業(yè)剖析原有的組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)流程,制定符合新企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程及新的企業(yè)文化。